（原标题：海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

海通证券股份有限公司担任陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金总额不超过60,000万元，主要用于液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目和年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目，以及补充流动资金。

公司主营业务为高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等产品的研发、生产和销售。本次募投项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策。公司前次募集资金投资项目已取得一定效益，但存在效益不达预期的风险。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批和发行风险。海通证券已对发行人进行了尽职调查和审慎核查，同意推荐发行人本次发行。